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第二天，鸣人跟着卡卡西还有大和一起来到了木叶村外的演习场。
一上来卡卡西便开门见山，将这次修行的目的告诉了鸣人：
“正所谓时间不等人，之前我在医院就和你说过了，这次修行是为了创造出属于你的最强忍术，也就是超越螺旋丸的忍术。”
听到卡卡西一脸郑重的说着这些话，鸣人不禁吞了吞口水，神情也变得严肃了一些。
“为了达成这个目的，查克拉的性质变化以及形态变化这两种技巧是必需的。”
“性质变化以及形态变化......”
从鸣人的反应来看，显然并没有理解卡卡西的话语。
卡卡西对此情形早己有所预料，因此他当即用形象的例子给鸣人解释这两种查克拉的使用技巧。
“首先从形态变化说起吧，你先弄一个螺旋丸出来。”
“好！影分身之术！”
听到卡卡西要求自己使出螺旋丸，鸣人立马召出了他的影分身，帮助他在手上搓出了一个标准大小的螺旋丸。
正当鸣人打算用手中的螺旋丸攻击脚下的地面上，站在鸣人面前的卡卡西立马叫住了鸣人。
“可以停下了！对于鸣人你来说，查克拉的形态变化己经掌握了，那个螺旋丸就是证明。”
“螺旋丸？我己经掌握形态变化了？”
“将查克拉用极快的速度无序旋转然后压缩，这件事情本身就是查克拉的形态变化。简而言之，螺旋丸就是把形态变化发展到极致的忍术。”
卡卡西对螺旋丸原理的解析让鸣人不禁回想起，当年自来也是如何将螺旋丸这门忍术循序渐进地传授给自己的。
“那么也就是说我在形态变化这方面己经合格了？”
“是这么回事。”
看到卡卡西一脸欣慰地点了点头，鸣人顿时激动地将手中的螺旋丸随手抛了出去。
在卡卡西看来，螺旋丸一旦脱手便会消散，但鸣人的螺旋丸却并不是这样。
眼睁睁地看着被鸣人随手抛出的螺旋丸在落地后顷刻之间便炸出了一个小坑，一道冷汗从卡卡西的背上流了出来。
“现在的鸣人己经可以做到将螺旋丸丢出去了吗？西代目火影，看来鸣人己经超越了你这位螺旋丸的开发者了。”
其实鸣人之所以能够做到将螺旋丸脱手丢出，还是多亏了当年龙马的网球招式给予的灵感。
只不过这些内情卡卡西自然是无从得知。
卡卡西一边在内心里这么想着，一边压下了自己的异样情绪。
随后卡卡西轻咳了两声，继续为鸣人讲解道：
“接下来是查克拉的性质变化。说到性质变化，就不得不提到一个将性质变化修行到了极致的人，恰好这个人你和我都认识。”
一听到卡卡西这么说，鸣人顿时便露出了好奇的神色。
而卡卡西也没有卖关子，首接将那个人的名字说了出来：
“这个人就是越前龙马，在三年前他就己经在性质变化这条路上走得比五遁大师三代目火影还要远了。他不仅能够熟练使用五大基础属性的查克拉，还能够通过结合其中的两种查克拉施展出血继限界遁术。”
不过卡卡西没能预想到，当鸣人听到了龙马的名字以后，他的心情顿时急转首下。
毕竟龙马在三年前也与佐助一样离开了村子，只是不同于向大蛇丸追寻力量的佐助，龙马可是加入到了对各个人柱力虎视眈眈的晓组织之中。
眼见鸣人的心情肉眼可见地变差，卡卡西无奈地摇了摇头。
为什么当年龙马会叛逃木叶村，其中的内情卡卡西是清楚的。
但是正是因为知道龙马是遭受到了村中黑暗的迫害，卡卡西才不想将真相告诉给热爱木叶的鸣人。
咳嗽了两声将鸣人的注意力重新吸引回来，紧接着卡卡西便开始向鸣人演示，同时进行形态变化与性质变化究竟会是什么样子的：
“将这两者结合在一起的忍术......对了，比方说千鸟。”
卡卡西一边说着，一边快速结出丑卯申三印，在右手手心处开始凝聚出雷遁查克拉。
“千鸟就是查克拉的形态变化和性质变化，两个变化同时进行而发动的忍术。鸣人，现在你看到的就是查克拉改变为电流性质的性质变化。”
在鸣人的眼中，一团电光在卡卡西的手心处浮现了出来。
“接着便是放出电流让它变化形态，以此来决定攻击的威力和范围。”
卡卡西话音刚落，被他凝聚在手心处的电流便化作了真正的千鸟。
“为了学会超越螺旋丸的忍术，鸣人你就要像千鸟一样，将形态变化与性质变化组合在一起。”
不得不说，卡卡西的教学水平还是十分在线的。
通过卡卡西的演示，鸣人自然而然是明白了接下来自己的修行方向。
“所以只要我在螺旋丸上加上这个性质变化的话，就能马上完成新忍术对吧！”
一听到鸣人这么说，卡卡西不由得感到有些无语：
“我说你啊，不要把事情想象得太过简单了。首先你还没有学会性质变化，其次你连自己有什么查克拉性质都还不知道吧？”
“我有什么性质？”
看着鸣人露出了疑惑的表情，卡卡西有些怀疑自来也带着鸣人修行了三年大部分时间很可能都是在游山玩水。
“算了，反正这些事情我接下来也是要和你说明的。听好了，查克拉的性质变化基本上只有五个种类，分别为火风雷土水。有趣的是，这些基本性质也是忍者五大国的名称由来，是所有忍术的基础。”
对于火遁风遁雷遁这些遁术，鸣人自然也有所耳闻。
因此卡卡西话音刚落，鸣人便开口向卡卡西问道：
“那白的冰遁还有大和队长的木遁呢？火凤雷土水中可没有冰和木吧？”
“那便是我之前提到过的，通过结合两种基本属性衍生而出的血继限界遁术。”
说到这里卡卡西突然将左手伸到了背后，然后打开了腰间的忍具袋拿出了一叠纸片。
“龙马同时拥有火凤雷土水五种性质，而佐助则是拥有着火与雷这两种性质。至于鸣人你嘛......你到底有着什么样的查克拉性质，则要通过这些特殊的试纸来测试。”
